أرامكو: طرح 1.54 مليار سهم بنطاق سعري بين 26.7 ريال و29 ريالاً
تعتزم المملكة العربية السعودية بيع حصة قدرها 0.64% في شركة النفط العملاقة «أرامكو».
صفقة الأكبر من نوعها
صفقة تُعد من بين الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة وتأتي في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.
ووفقا لبيان صدر الخميس 30 مايو/أيار 2024، ستطرح المملكة 1.545 مليار سهم من أسهم أرامكو وستبدأ فترة الطرح في الثاني من يونيو/حزيران. ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالاً.
ويعد الطرح تتويجاً لجهود استمرت سنوات لبيع حصة جديدة في واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم بعد الاكتتاب العام الأولي في عام 2019.
وتفصيلاً لما جاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني سوق الأسهم السعودية "تداول"، أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح وسيتي غروب العربية السعودية وغولدمان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة") ومنسقين دوليين مشتركين لأرامكو السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح ("مديري سجل اكتتاب المؤسسات") وإم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين عن الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية ("الطرح") والذي يتكون من طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة ("أسهم الطرح") من قبل الحكومة والتي تمثل حوالي 0.64٪ من أسهم الشركة المصدرة.
ستبدأ عملية الطرح يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024) ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29.0 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.
