35 مليار دولار استثمارات البورصة السعودية خلال 5 سنوات
تمكنت البورصة السعودية من جذب استثمارات تعادل 35 مليار دولار من 5 طروحات فقط تمت خلال آخر 5 سنوات.
ويعد طرح أرامكو البالغ قيمته الإجمالية 29.4 مليار دولار هو أكبر طرح في السوق المالية السعودية "تداول" في آخر 5 سنوات.
وسجلت المملكة في عام 2022 أكبر عدد من الطروحات العامة الأولية خلال السنوات الـ 5 الماضية، وشهدت 17 طرحًا بقيمة إجمالية 9.9 مليار دولار، مقارنة بـ 283.8 مليون دولار قيمة طرحين فقط في 2018.
وحسب ما رصدته "فوربس الشرق الأوسط" فإن الطروحات العامة الأولية كافة في المملكة خلال 5 سنوات، بلغ عددها 36 طرحًا بقيمة 46.7 مليار دولار في "تداول".
وفي الوقت الذي تجاوزت فيه قيمة الطروحات الخمس الأكبر 35 مليار دولار، يبقى طرح أرامكو السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 الأكبر في تاريخ المملكة وليس في السنوات الـ 5 الماضية فقط، إذ بلغت قيمته 29.4 مليار دولار.
وجاء طرح أمريكانا للمطاعم العالمية، الذي تم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني من 2022، كثاني أكبر طرح في 5 سنوات، إذ بلغت قيمته 1.8 مليار دولار.
ويأتي في المرتبة الثالثة طرح شركة النهدي الطبية البالغ قيمته 1.4 مليار دولار، والذي تم في 13 مارس/آذار الماضي.
ويليه طرح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس -لوبريف بقيمة 1.3 مليار دولار في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأخيرا، في المركز الخامس، جاء طرح أكوا باور البالغ قيمته 1.2 مليار دولار وتم في 29 سبتمبر/أيلول 2021.
وبذلك فإن ترتيب أكبر 5 طروحات في 5 سنوات يشمل 3 طروحات تمت في العام الماضي هي أمريكانا للمطاعم العالمية، وشركة النهدي الطبية، ولوبريف بقيمة 4.5 مليار دولار.
ونلقي الضوء فيما يلي، على أكبر 5 طروحات عامة أولية في السعودية خلال السنوات الـ5 الماضية، علمًا بأن البيانات تشمل الطروحات في السوق الرئيسية فقط، وفقا لـ"فوربس".
أرامكو السعودية
أكملت أرامكو طرح 3 مليارات سهم، وجمع 25.6 مليار دولار في 2019، إذ بلغ سعر السهم 32 ريالًا (8.5 دولار)، لكنها أعلنت في يناير/كانون الثاني من عام 2020 بيع 450 مليون سهم إضافية من خلال آلية "أسهم خيارات الشراء".
ويصل بذلك إجمالي حجم الاكتتاب إلى 29.4 مليار دولار، ليكون بذلك طرح أرامكو أكبر طرح عام أولي في العام في ذلك الوقت.
وأسهم "خيارات الشراء" هي آلية تسمح لمدير الاستقرار السعري في الطروحات العامة الأولية ببيع أسهم إضافية تصل إلى 15% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال 30 يومًا من التداول، بغرض الحفاظ على سعر السهم، وفي حالة أرامكو كان غولدمان ساكس هو مدير الاستقرار السعري.
ويظل سعر سهم أرامكو، البالغ 31.7 ريال بنهاية التداول في 9 يناير/كانون الثاني 2023، قريبًا من سعر الطرح، وبذلك تصل القيمة السوقية للشركة إلى 1.86 تريليون دولار، كما تشير البيانات المالية للشركة إلى أن صافي دخل أرامكو قد قفز بنسبة 24.7% منذ الإدراج ليصل إلى 110 مليارات دولار في عام 2021، مقابل 88.2 مليار دولار في عام 2019.
أمريكانا للمطاعم العالمية
أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية عن طرح 30% من أسهمها في طرح عام أولي مزدوج في كل من السوق المالية السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمعت الشركة 1.8 مليار دولار من خلال طرح 2.5 مليار سهم بسعر 2.68 ريال سعودي (0.71 دولار) للسهم في تداول.
وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 22.8% من سعر الاكتتاب العام الأولي إلى 3.29 ريال سعودي (0.88 دولار) في 9 يناير/كانون الثاني 2023، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 7.4 مليار دولار.
وتظهر البيانات المالية للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 206.4 مليون دولار في عام 2021 من 79.8 مليون دولار في عام 2020، وتمتد عملياتها إلى 12 دولة، تمثل سوقًا بقيمة 56 مليار دولار في 2021.
شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف
طرحت لوبريف أكثر من 50 مليون سهم في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" في ديسمبر/كانون الأول 2022، بما يمثل 29.65% من رأس مال الشركة.
وجمعت لوبريف 1.3 مليار دولار من عملية الطرح، إذ بلغ سعر السهم 99 ريالًا (26.4 دولار)، وتمت تغطية الاكتتاب الأولي العام للأفراد بنسبة 230% من خلال طلبات بقيمة 2.9 مليار ريال (نحو 770 مليون دولار) وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد.
